¿Cómo hacer un buen resumen ejecutivo?
Estos días, algunos de los Másters en los que imparto clases de Marketing Digital están llegando a su fin y los alumnos deben presentar sus proyectos de final de Máster. Estos proyectos pueden ser en forma de investigación, en forma de Plan de Marketing o en forma de Plan de Negocio. La mayor parte de mis alumnos eligen ésta última opción. Así que las tutorías de estas últimas semanas son para acabar de ultimar sus proyectos, preparar los resúmenes ejecutivos (que si bien se incluyen al principio de un business plan, se escriben al final) y para preparar las presentaciones que deberán realizar ante un tribunal de la universidad.
Durante las tutorías de esta semana me he dado cuenta que para muchos de estos alumnos, realizar un resumen ejecutivo no es tan fácil como me parece a mí. Así que para ellos, he escrito este post.
¿Qué es un resumen ejecutivo?
Un resumen ejecutivo es un documento que se entrega como apéndice de un business plan y que tiene por objetivo resumir en unas dos páginas, nuestro plan de negocio.
Este documento es el que daremos a nuestros posibles inversores en una primera toma de contacto. Nunca entregaremos nuestro business plan directamente, por dos razones:
- Porque nuestro posible inversor aún no sabe si le interesa o no nuestro negocio, y por lo tanto, no deseará leer un documento que puede llegar a tener más de 100 páginas (deseará como máximo, dedicar 5 minutos a escucharnos).
- Porque no conocemos a nuestro futuro inversor (…podría ser un futuro competidor) y no vamos entregando nuestro business plan a cualquiera.
¿Cómo se puede realizar un resumen ejecutivo de forma fácil?
La manera más sencilla y efectiva (o al menos ésta es mi opinión en base a mi experiencia) para hacer un buen resumen ejecutivo es plantearlo en forma de FAQs (Frequently Asked Questions), es decir, en forma de preguntas que pueden plantearse nuestros posibles inversores y que miraremos de responder en tres líneas máximo por pregunta.
¿Qué preguntas se plantea un posible inversor?
Estas son algunas de las preguntas a las que nuestro resumen ejecutivo, como mínimo, debería responder:
- ¿Qué problema has detectado?
- ¿En qué consiste el proyecto? (¿Cómo vas a arreglar el problema?)
- ¿Dónde está el negocio? (¿Cómo ganarás dinero?)
- ¿Cuánto dinero se necesita para crearlo?
- ¿En cuánto tiempo se llegará a su punto de equilibrio (o su punto muerto, o su break even,.. según de dónde sea el inversor)? y ¿Qué resultados económicos se obtendrán?
- ¿Qué equipo lo lleva a cabo?
- ¿Por qué creemos que tendrá éxito?
Éstas mismas preguntas son las que seguramente se planteará también el tribunal que escuchará nuestra tesis de final de Máster, así que vale la pena que los alumnos las lleven bien preparadas y que sean capaces de responderlas sin vacilación.
En este vídeo te explico cómo hacerlo.
Para ver un ejemplo de Resumen Ejecutivo con las preguntas incluidas, pulsar aquí: Ejemplo resumen ejecutivo
Para ver un ejemplo de Resumen Ejecutivo redactado sin las preguntas incluidas, pulsar aquí: Ejemplo resumen ejecutivo 2
Ambos ejemplos son perfectamente válidos tanto para presentar a un tribunal de proyectos como para presentar a posibles inversores.
Venga, ánimos! Aquí te dejo con este artículo de Technova, la incubadora de negocios del Parque Tecnológico de La Salle en el que entrevistan a algunos emprendedores. Se titula Un emprendedor siempre sigue luchando.
Espero haber sido de ayuda.
Nos hablamos.
186 respuestas
Gracias Montse por tus conocimientos y aportes para nosotros los emprendedores… saludos desde Valencia Venezuela.
Hola Montse.
Te escribo desde Chile y quiero presentar a un grupo de inversionistas un proyecto de agua saludable. Agua ultra pura, re constituida para una optima hidratacion, que es alcalina y presenta otros factores claves para el exito que marcan una gran diferencia con la competencia.
Es agua sin sabor y el concepto es entregar un producto saludable, sano y para todo tipo de personas que quieran cuidar su cuerpo y mejorar la hidratacion.
Que tips me puedes dar?
Enrique, yo haría el resumen ejecutivo en forma de preguntas y respuestas y luego, con esta información prepararía una presentación bien visual. La presentación hazla en un formato que no sea el normal (un poco más cuadrada, o más alargada… algo diferente), guárdala en PDF y envía como folleto de presentación del producto. Busca la diferenciación respecto a tu competencia, tanto en el producto como en la forma de darlo a conocer.
Besos.
M.
Sorry Estrella, estaba de vacaciones y no vi la urgencia de tu mensaje. Lo que necesitas se llama un «dossier de esponsorización». Busca por Google cómo hacerlo. Se parece a un resumen ejecutivo pero tienes que incluir qué es lo que tu ofreces al esponsor… además de explicar lo que necesitas. Piensa para qué puedes serle útil al esponsor, esta es la clave, si no… no te darán los fondos.
besos
Montse.
Muchas gracias por tu aporte y ayuda 🙂
Hola Buenas tardes Montserrat Peñarroya, Podrías ayudarme como puedo hacer un resumen ejecutivo para la búsqueda de fondos para un proyecto de becas para jóvenes de escasos recursos?…son becas parciales y de profesionalización. Te agradecería mucho una respuesta, por que me urge y estoy un poco estancada en eso. Hasta pronto.
Hola Montserrat, Mil gracias por la información, es muy valiosa tu ayuda.
Hola Montserrat, en verdad la información que compartes es de muchísima ayuda, mil gracias por tu valioso tiempo en especial tu conocimiento.
Hola Montse, Alexander de Costa Rica. Felicitaciones pues me has ayudado en gran manera. Su explicación ha sido muy clara y aplicable a mi tema sobre como plantear soluciones al problema de blanqueo de capitales en el área de criminología. Exitos, gracias.
Gracias a ti Alexander!
Un fuerte abrazo
Montse.
Hola Monserrat me ha sido de gran ayuda para aclarar algunas dudas que tenia de como poder elaborarlo y los pasos a seguir se te agradece por la información suministrada
Hola Montse, muchas gracias por esta información me ha sido de mucha ayuda.
De nada Juan, encantada de que te haya sido de utilidad.
Un fuerte abrazo
Hi Monste, 10 years since you published this article, and you generate responses & comments and on top you answer most of them. I think this is impressive! Thanks for the helpful exec summary example with questions, helped me a lot
Tks Zuzi for me it is a pleasure to help people who start creating their companies or who plan to do so…even if it’s just for a college exercise 🙂
Hola Montserrat, me podrías orientar en un trabajo para la universidad.
te explico con mi grupo realizamos un análisis sobre el funcionamiento de una empresa sus áreas funcionales y una propuesta de mejoramiento y tenemos que hacer un resumen ejecutivo pero tu esquema esta basado en un proyecto como lo podría enfocar a un análisis.
Desde ya muchas gracias.
Igor… se me ocurre que la mejor manera de hacer algo parecido a un resumen ejecutivo pero orientado a la explicación de las áreas funcionales de una empresa podría tener la forma de una infografía con algo de explicación debajo de cada área. El objetivo es que en una sola página, máximo dos, expliques cómo funciona… así que creo que mi consejo es que hagas un esquema… mira en Google Imágenes «áreas funcionales de una empresa» o busca también en Google Imágenes «Michael Porter Value Chain» inspírate en las imagenes que encuentres ens ambas búsquedas.
hola Montse. soy estudiante de Chile, y nuestro profesor nos pidió un trabajo de reclutamiento y selección de una clínica «hospital clínica las conde en Chile» quisiera saber como relacionar el resumen ejecutivo con la conclusión. esto es para que se coherente.
espero tu respuesta.
José, el mismo esquema se puede adaptar a tu proyecto
1) Cuál es el reto
2) Cómo lo solucionas
3) Cuánto costará
4) Quién lo hará
5) Porqué crees que funcionará
¿Te sirve para la clínica?
Laura, sigue el esquema al pié de la letra.
Cachis Pablo… me gustan los retos, pero el tuyo es complicado. Si aplicas el esquema del artículo no te funciona?… es que para ayudarte necesitaría saber más sobre el proyecto… y encima veo que pediste ayuda hace un par de semanas, osea que igual ya lo has solucionado…
Sorry 🙁
Muchas gracias, fue de mucha ayuda tanto para mi resumen ejecutivo de TFM, como para la presentacion frente al tribunal.
Saludos
Hola buena Noche, soy estudiante de pedagogia y estoy haciendo un proyecto sobre una fundacion autista quisiera saber como puedo realizar mi resumen ejecutivo para este trabajo? GRACIAS buena noche…..BENDICIONES
Hola Montse, de antemano felicitaciones por tu disposición por querer ayudar a todos. Mi caso es un resumen ejecutivo sobre los componentes de un sistema de información . Cómo sugieres que lo aborde. Gracias
Buenas tardes, vi el tutorial y me ayudo mucho pero hay algunas preguntas me parecen que son para un «plan de negocio» en mi caso, el proyecto que tengo es para mi tesis y es un «plan de mejora» quisiera saber si varían algunas de las preguntas planteadas para el resumen ejecutivo??
Gracias de antemano.
Pamela, yo empezaría con ¿Por qué hay que mejorar? ¿qué solucionamos implementando el plan de mejora? y así tu audiencia entenderá la necesidad del plan de mejora… pero el resto de preguntas serían las mismas, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto costará? ¿Quién lo hará? quizás incluiría una timeline con las fases de implementación del plan de mejora…
Besos
Montse.
¡Hola! Me han pedido para un trabajo (El trabajo es un modelo para el Desarrollo Económico de un país) un resumen ejecutivo y una introducción. Estoy un tanto perdida en que debería escribir en cada una sin que sea lo mismo. Para el resumen ejecutivo, ¿podría utilizar las preguntas guía para este trabajo? ¿Tienes alguna sugerencia?
Hola Jarielys, lo que yo haría es en la introducción explicar cuál es la problemática de ese país y porqué es importante solucionarlo. Y luego en el resumen ejecutivo, sigue las preguntas de mi modelo. La primera pregunta quizás será redundante con tu introducción… cuando lo tengas hecho, decide si la suprimes o la dejas… según como quede.
Ánimos! un abrazo!
Hola Montse saludos cordiales…
Mi duda es como puedo elaborar un Resumen Ejecutivo de uno Norma de Informacion Financiera es para la universidad.
Krystall, hazlo con la técnica de pregunta y respuesta, y luego borra las preguntas. ¿Para qué sirve la norma o qué problema resuelve? ¿cómo se implementa? ¿quién debe hacerlo? ¿cuánto va a costar implementarla? Este tipo de preguntas… ánimos!
Gracias Cinthya! me alegra mucho ver que lo que escribo sirve de ayuda 🙂
Un fuerte abrazo.
muchas gracias Montserrat, vaya que me ha ayuda, no sabia muy bien, que escribir hasta que encontré esta información, necesitaba escribir un resumen ejecutivo para mi planex, es una excelente guía. saludos:)
Gracias por tu gran ayuda lo he entendido muy bien.
Mi nombre es Gildardo Antonio Giraldo C
mi proyectos son dos.
uno pedagógico
Y el otro es artesanal en fibras como es el mimbre y materiales afines en la decoracion.
Diseño y comercialización estoy ubicado en medellin Colombia y es para inovar nuevos diseños.
Gracias Girldardo me alegra ver que el artículo te ha sido de ayuda. Muchas gracias por comentarlo.
Un fuerte abrazo.
Montse.